万科昨日发布公告称，将于9月5日以平价发行总额不超过59亿元、5年期固定利率的公司债券，分为有担保和无担保两个品种，信用等级分别为AAA和AA+，是迄今为止房地产行业中信用级别最高的债券评级。其中，担保品种发行规模为30亿元，票面利率询价区间为5.5%~-6.0%；无担保品种基本发行规模为15亿元，可超额增发不超过14亿元，票面利率询价区间为7.0%~7.5%。
在发行方式上，将采取向原无限售条件A股流通股股东优先配售、网上面向公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。9月4日，万科流通股的股东可以100：0.0318的比例优先认购有担保债券品种，以100：0.0239的比例优先认购无担保债券品种。
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